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\npour r\u00e9pondre \u00e0 la demande croissante en investissements plus durables, selon une \u00e9tude publi\u00e9e aujourd’hui par Natixis Investment Managers (Natixis IM).<\/p>\n
Environ trois quarts des investisseurs professionnels, dont 72 % des investisseurs institutionnels et 77 % des s\u00e9lectionneurs de fonds professionnels, appliquent d\u00e9sormais des strat\u00e9gies ESG, contre 61 % et 65 % respectivement depuis 2018.<\/strong><\/p>\nLa croissance de l\u2019ESG s’est acc\u00e9l\u00e9r\u00e9e en 2020, dans un contexte marqu\u00e9 par un nombre sans pr\u00e9c\u00e9dent de lancements de produits d\u00e9di\u00e9s et d\u2019une collecte record pour ces fonds[1]. 68 % des s\u00e9lectionneurs de fonds pr\u00e9voient d’\u00e9largir d\u2019avantage l’offre ESG de leur soci\u00e9t\u00e9 cette ann\u00e9e. Ils y sont pouss\u00e9s par la demande des investisseurs, qui d\u00e9coule d\u2019une sensibilit\u00e9 sociale accrue (\u00e0 75 %) et du fait que l’investissement ESG a d\u00e9sormais atteint une masse critique parmi les investisseurs g\u00e9n\u00e9ralistes (50 %). Les autres facteurs qui, selon eux, stimulent la demande d’investissements ESG sont le d\u00e9sir des investisseurs de participer \u00e0 l’\u00e9conomie verte (42 %) et les pr\u00e9occupations li\u00e9es au changement climatique (36 %).<\/p>\n
\u00ab L’adoption rapide de l’ESG \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale soul\u00e8ve des questions vis-\u00e0-vis de cette dynamique, va-t-elle va se poursuivre ou on se dirige-t-on vers une bulle \u00bb, commente Harald Walkate, responsable ESG de Natixis IM.<\/strong><\/span> \u00ab La r\u00e9ponse r\u00e9side dans une plus grande connaissance des motivations des investisseurs, afin de d\u00e9ployer des strat\u00e9gies ESG en phase avec leurs valeurs et pouvoir \u00e9tablir des attentes r\u00e9alistes tant pour les r\u00e9sultats financiers que pour l’impact soci\u00e9tal. \u00bb<\/p>\nNatixis IM a analys\u00e9 les r\u00e9sultats d’une s\u00e9rie d’enqu\u00eates men\u00e9es aupr\u00e8s d’investisseurs institutionnels, de s\u00e9lectionneurs de fonds et de conseillers financiers sur la mani\u00e8re dont ils appliquent l’ESG.<\/strong> Lorsqu’on les examine sous l’angle de la derni\u00e8re enqu\u00eate men\u00e9e par Natixis IM aupr\u00e8s des investisseurs individuels, la question de savoir si les investisseurs professionnels, les investisseurs individuels et leurs conseillers sont sur la m\u00eame longueur d’onde concernant l\u2019investissement ESG se pose.<\/p>\n77 % des s\u00e9lectionneurs de fonds et 75 % des investisseurs institutionnels tiennent d\u00e9sormais compte des facteurs ESG<\/strong>. Les conseillers financiers sont du m\u00eame avis : pr\u00e8s de six conseillers financiers sur dix (59 %) s’attendent \u00e0 ce que l’investissement ESG se soit g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9 d\u2019ici cinq ans.<\/p>\nGr\u00e2ce \u00e0 la disponibilit\u00e9 de meilleures donn\u00e9es ESG et \u00e0 la standardisation des reportings, Natixis IM voit \u00e9merger un discours plus fort sur les m\u00e9rites financiers de l’investissement ESG : plus de la moiti\u00e9 des investisseurs professionnels interrog\u00e9s par Natixis IM (53 % des investisseurs institutionnels et 55 % des s\u00e9lectionneurs de fonds) s’accordent d\u00e9sormais \u00e0 dire que les entreprises ayant de meilleurs bilans ESG g\u00e9n\u00e8rent de meilleurs rendements. Plus de six conseillers sur dix (63 %) conviennent \u00e9galement que les strat\u00e9gies ESG peuvent offrir un potentiel de surperformance par rapport aux march\u00e9s.<\/p>\n
Des approches multiples de l’ESG : faire correspondre les motivations aux m\u00e9thodes<\/span><\/strong><\/p>\nLa principale motivation des investisseurs institutionnels pour int\u00e9grer l’ESG depuis 2017 est de s’assurer que leurs actifs repr\u00e9sentent mieux leurs valeurs. L’alignement des actifs et des valeurs est \u00e9galement l’une des principales motivations des s\u00e9lectionneurs de fonds, juste derri\u00e8re la demande des clients.<\/p>\n
Trois quarts des investisseurs individuels (77 %) pr\u00e9c\u00e9demment interrog\u00e9s par Natixis affirment qu’il est important que leurs investissements et leurs valeurs soient align\u00e9s[2]. En outre, ce que les investisseurs disent souhaiter le plus d’une relation avec un conseiller professionnel, c’est qu’il identifie les investissements qui correspondent \u00e0 leurs valeurs personnelles[3]. Il appara\u00eet primordial pour les soci\u00e9t\u00e9s financi\u00e8res de comprendre cette attente, afin de pouvoir d\u00e9velopper leurs offres ESG et adapter leurs strat\u00e9gies afin de r\u00e9pondre au mieux aux objectifs \u2013 financiers et non financiers \u2013 de leurs clients.<\/p>\n
\u00ab Bien que les approches puissent diff\u00e9rer, l\u2019objectif reste le m\u00eame pour les investisseurs. Le succ\u00e8s d\u2019une strat\u00e9gie ESG r\u00e9ussie tient selon nous \u00e0 cette diversit\u00e9\u00bb, d\u00e9clare Estelle Castres, co-directeur de la distribution, France, Belux, Gen\u00e8ve, Monaco et Isra\u00ebl chez Natixis IM.<\/strong><\/span> \u00ab Les probl\u00e9matiques ESG peuvent \u00eatre complexes, et n\u00e9cessitent souvent une approche \u00e0 long terme, qui peut varier d\u2019une r\u00e9gion ou d\u2019une culture \u00e0 l\u2019autre. Les gestionnaires d\u2019actifs multi-boutiques sont particuli\u00e8rement bien plac\u00e9s pour promouvoir une approche diversifi\u00e9e de l\u2019ESG, et ainsi adapter les meilleures strat\u00e9gies aux objectifs et aux attentes de leurs clients. \u00bb<\/p>\nL’enqu\u00eate met en \u00e9vidence les approches suivantes adopt\u00e9es par les investisseurs professionnels :<\/strong><\/span><\/p>\nInt\u00e9gration :<\/span><\/strong> L\u2019approche la plus r\u00e9pandue, adopt\u00e9e par 54 % des s\u00e9lectionneurs de fonds et 48 % des investisseurs institutionnels, consiste \u00e0 int\u00e9grer l’analyse des facteurs ESG dans le processus d’investissement global, en tenant compte des probl\u00e8mes qui pourraient affecter de mani\u00e8re significative la performance de l’entreprise.<\/p>\nFiltrage n\u00e9gatif :<\/span><\/strong> Quatre s\u00e9lectionneurs de fonds (42 %) et investisseurs institutionnels (40 %) sur dix ont recours au filtrage n\u00e9gatif. L’exclusion d’entreprises ou de secteurs jug\u00e9s non \u00e9thiques ou nuisibles, une approche adopt\u00e9e par les premiers adeptes de l’investissement socialement responsable dans les ann\u00e9es 1970, est tomb\u00e9e en d\u00e9su\u00e9tude aupr\u00e8s de nombreux investisseurs, faute de preuves convaincantes qu’elle produisait un avantage financier ou soci\u00e9tal. Le nombre de s\u00e9lectionneurs de fonds ayant recours au filtrage n\u00e9gatif a diminu\u00e9 de 15 % entre 2019 et 2020.<\/p>\nActionnariat actif :<\/span> <\/strong>Plus d’un tiers des investisseurs professionnels, dont 35 % des s\u00e9lectionneurs de fonds et 34 % des investisseurs institutionnels, abordent les questions ESG en exer\u00e7ant leurs droits de regard et leur voix pour provoquer des changements, soit une augmentation de 45 % et 51 % respectivement en 2020 par rapport \u00e0 2019. Parall\u00e8lement, 35 % des investisseurs institutionnels affirment que l’une des principales raisons pour lesquelles ils mettent en \u0153uvre des strat\u00e9gies ESG est d’influencer le comportement des entreprises.<\/p>\nInvestissement \u00e0 impact :<\/span> <\/strong>42 % des s\u00e9lectionneurs de fonds et 34 % des investisseurs institutionnels sont engag\u00e9s dans l’investissement \u00e0 impact, avec l’intention de g\u00e9n\u00e9rer et de mesurer des avantages sociaux et environnementaux parall\u00e8lement aux rendements financiers.<\/p>\nInvestissement th\u00e9matique :<\/span><\/strong> 43 % des s\u00e9lectionneurs de fonds et 28 % des investisseurs institutionnels se concentrent sur l’investissement th\u00e9matique, qui recherche des opportunit\u00e9s dans les tendances \u00e9mergentes telles que celles induites par les changements d\u00e9mographiques, l’innovation et les priorit\u00e9s sociales ou politiques<\/p>\nSource: ETFWorld.fr<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Natixis IM: Les institutions financi\u00e8res sont toujours plus nombreuses \u00e0 d\u00e9ployer une large gamme de strat\u00e9gies environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ..<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":18027,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"telegram_tosend":false,"telegram_tosend_message":"","telegram_tosend_target":0,"footnotes":"","_wpscp_schedule_draft_date":"","_wpscp_schedule_republish_date":"","_wpscppro_advance_schedule":false,"_wpscppro_advance_schedule_date":"","_wpscppro_dont_share_socialmedia":false,"_wpscppro_custom_social_share_image":0,"_facebook_share_type":"","_twitter_share_type":"","_linkedin_share_type":"","_pinterest_share_type":"","_linkedin_share_type_page":"","_instagram_share_type":"","_medium_share_type":"","_threads_share_type":"","_google_business_share_type":"","_selected_social_profile":[],"_wpsp_enable_custom_social_template":false,"_wpsp_social_scheduling":{"enabled":false,"datetime":null,"platforms":[],"status":"template_only","dateOption":"today","timeOption":"now","customDays":"","customHours":"","customDate":"","customTime":"","schedulingType":"absolute"},"_wpsp_active_default_template":true},"categories":[258],"tags":[216,289],"class_list":["post-18024","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-esg","tag-esg","tag-natixis-im"],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":6}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18024","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18024"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18024\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":18028,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18024\/revisions\/18028"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18027"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18024"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18024"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.etfworld.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18024"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}