Stephen Cohen, responsable de iShares et des investissements en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique<\/strong><\/p>\n
\niShares \u00e9largit sa gamme de fonds indiciels cot\u00e9s en lan\u00e7ant trois nouveaux produits qui allient les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) \u00e0 la demande croissante en faveur de strat\u00e9gies factorielles offrant une volatilit\u00e9 minimale.<\/p>\n
Ce lancement marque une nouvelle \u00e9tape dans l\u2019engagement de BlackRock \u00e0 faire du d\u00e9veloppement durable sa norme en mati\u00e8re d\u2019investissement et \u00e0 \u00e9largir le choix en mati\u00e8re de gestion indicielle durable, un secteur qui devrait, selon le groupe, attirer 1200 milliards de dollars d\u2019investissement au cours de la prochaine <\/strong>d\u00e9cennie.<\/p>\nL\u2019investissement dans les strat\u00e9gies ESG et \u00e0 volatilit\u00e9 minimale ne cesse de s\u2019acc\u00e9l\u00e9rer dans un contexte o\u00f9 les turbulences des march\u00e9s mettent la r\u00e9silience des portefeuilles \u00e0 l\u2019\u00e9preuve.<\/p>\n
Les flux \u00e0 destination des ETF durables ont totalis\u00e9 14,8 milliards de dollars dans le monde au premier trimestre 2020, soit plus de trois fois le chiffre du premier trimestre 2019. <\/strong>Les clients se tournent \u00e9galement de plus en plus vers les strat\u00e9gies factorielles iShares pour cibler certains moteurs de risque et de rendement sp\u00e9cifiques dans leurs portefeuilles. La volatilit\u00e9 minimale, en particulier, est un facteur de style qui s\u2019est illustr\u00e9 en limitant l\u2019exposition des clients aux march\u00e9s baissiers en p\u00e9riode de volatilit\u00e9.<\/p>\nAu premier trimestre 2020, les ETF iShares Edge MSCI Minimum Volatility UCITS ont g\u00e9n\u00e9r\u00e9 une surperformance moyenne de 4 % par rapport \u00e0 leurs indices parents, en r\u00e9duisant l\u2019exposition des clients aux mouvements baissiers tout en les aidant \u00e0 profiter des mouvements de hausse. Cette approche d\u00e9fensive a permis d\u2019attirer 0,8 milliard de dollars d\u2019actifs d\u2019investisseurs dans les ETF iShares UCITS Minimum Volatility au premier trimestre 2020, chiffre qui vient s\u2019ajouter au 1,3 milliard de dollars collect\u00e9 en 2019.<\/p>\n
Ouvrir de nouvelles perspectives en mati\u00e8re d\u2019ESG<\/span> <\/strong><\/h5>\nConjuguant le leadership de BlackRock en mati\u00e8re d\u2019investissement factoriel et la demande croissante en faveur des strat\u00e9gies ESG, les nouveaux fonds iShares sont con\u00e7us pour offrir un profil ESG optimis\u00e9 et une moindre exposition au carbone tout en r\u00e9alisant des performances similaires \u00e0 celles du march\u00e9, assorties d\u2019un risque moins \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n
Chaque fonds est \u00e9valu\u00e9 par rapport aux indices MSCI Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target. Le lancement de ces nouveaux produits porte la gamme d\u2019ETF iShares et de fonds indiciels durables \u00e0 plus de 100.<\/p>\n
Les trois nouveaux produits sont les suivants :<\/span><\/strong><\/p>\n\n- iShares EDGE MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEW)<\/span> : <\/strong>ce fonds offre une exposition diversifi\u00e9e \u00e0 un large \u00e9ventail de soci\u00e9t\u00e9s des pays d\u00e9velopp\u00e9s expos\u00e9es aux march\u00e9s internationaux et pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques de volatilit\u00e9 plus faibles. Il affiche un ratio TER de 0,30 % et repr\u00e9sente l\u2019alternative ESG au fonds iShares EDGE MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF (MVOL).<\/li>\n
- iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEE) <\/strong><\/span>: alternative ESG au fonds iShares EDGE MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (MVEU), ce fonds propose une exposition diversifi\u00e9e \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s europ\u00e9ennes pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques de volatilit\u00e9 plus faibles. Son ratio TER est de 0,25 %.<\/li>\n
- iShares EDGE MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA) : <\/strong><\/span>offre une exposition diversifi\u00e9e aux entreprises am\u00e9ricaines pr\u00e9sentant des caract\u00e9ristiques de volatilit\u00e9 plus faibles par rapport au march\u00e9 d\u2019actions am\u00e9ricain dans son ensemble. Ce fonds affiche un ratio TER de 0,20 % et repr\u00e9sente l\u2019alternative ESG au fonds iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (SPMV).<\/li>\n<\/ul>\n
Stephen Cohen, Head of iShares EMEA chez BlackRock a d\u00e9clar\u00e9 : <\/strong>\u00ab Alors que les investisseurs r\u00e9examinent leur positionnement tactique et strat\u00e9gique, les ETF jouent un r\u00f4le central dans les portefeuilles de plus en plus orient\u00e9s vers les crit\u00e8res ESG. Notre \u00e9ventail de produits durables a connu une croissance record et nous restons d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 constituer la gamme d\u2019ETF ESG la plus compl\u00e8te et la plus innovante possible pour r\u00e9pondre aux besoins des investisseurs et les anticiper. \u00bb<\/p>\nAu cours de la prochaine d\u00e9cennie, BlackRock pr\u00e9voit que le volume d\u2019actifs investis dans des fonds indiciels et des ETF durables augmentera de 1 000 milliards de dollars pour atteindre 1 200 milliards <\/strong>gr\u00e2ce \u00e0 quatre principaux facteurs :<\/p>\n1) Une meilleure prise en compte de l\u2019impact des crit\u00e8res de durabilit\u00e9 sur le risque et la performance <\/strong>\u2013<\/span> De plus en plus d\u2019\u00e9l\u00e9ments d\u00e9montrent que les crit\u00e8res ESG ont une incidence sur les performances, permettant ainsi \u00e0 l\u2019investissement durable d\u2019\u00e9voluer en passant d\u2019une logique de valeur \u00e0 une logique de rendement.<\/p>\n2) L\u2019am\u00e9lioration des donn\u00e9es conduit \u00e0 l\u2019am\u00e9lioration des indices <\/strong>\u2013<\/span> Les entreprises communiquent de plus en plus de renseignements concernant leurs pratiques ESG et ces informations sont progressivement normalis\u00e9es. Cette plus grande transparence permet aux agences de notation ESG, aux agr\u00e9gateurs de donn\u00e9es et aux fournisseurs de donn\u00e9es sp\u00e9cialis\u00e9s d\u2019offrir une couverture plus compl\u00e8te qui, \u00e0 son tour, alimente des indices durables optimis\u00e9s.<\/p>\n3) Acc\u00e8s aux crit\u00e8res ESG pour une fraction du co\u00fbt <\/strong><\/span>\u2013 iShares estime que la gestion indicielle aura sur l\u2019investissement durable le m\u00eame effet que sur l\u2019investissement en actions et en obligations. Jusqu\u2019\u00e0 r\u00e9cemment, les strat\u00e9gies d\u2019investissement durable \u00e9taient presque exclusivement disponibles par le biais de strat\u00e9gies actives ou de mandats personnalis\u00e9s assortis de frais plus \u00e9lev\u00e9s. \u00c0 l\u2019\u00e9chelle mondiale, les frais d\u2019un fonds commun de placement durable moyen g\u00e9r\u00e9 de mani\u00e8re active sont cinq fois plus \u00e9lev\u00e9s que ceux d\u2019un ETF durable iShares moyen.<\/p>\n4) Des choix durables pour chaque portefeuille <\/strong><\/span>\u2013 La gestion indicielle a \u00e9largi le choix des investisseurs en leur permettant de constituer l\u2019ensemble de leur portefeuille \u00e0 partir de fonds durables. Les indices durables permettent aux investisseurs de filtrer les secteurs et les industries, d\u2019am\u00e9liorer la notation ESG de leur portefeuille ou d\u2019investir en fonction d\u2019objectifs sp\u00e9cifiques.<\/p>\nPhilipp Hildebrand, Vice Pr\u00e9sident de BlackRock, a d\u00e9clar\u00e9<\/span> :<\/strong> \u00ab Le mouvement tectonique de r\u00e9allocation des actifs dans des strat\u00e9gies d\u2019investissement durable est en cours et ne pourra qu\u2019aller en s\u2019acc\u00e9l\u00e9rant. Dans le contexte actuel de volatilit\u00e9 sur les march\u00e9s, la r\u00e9silience des performances enregistr\u00e9es par les strat\u00e9gies durables, qui se traduit par de meilleurs r\u00e9sultats pour les portefeuilles int\u00e9grant ces strat\u00e9gies, est appr\u00e9ciable et devrait alimenter la demande en faveur de \u00ab briques \u00bb durables. Les produits indiciels permettent l\u2019int\u00e9gration \u00e0 grande \u00e9chelle de crit\u00e8res durables au sein des portefeuilles des g\u00e9rants de patrimoine et des institutions \u00e0 travers le monde, et ce n\u2019est qu\u2019un d\u00e9but. \u00bb<\/p>\nSource : ETFWorld.fr<\/p>\n
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