HSBC AM : Les actifs ont triplé au cours des quatre dernières années, dépassant la croissance du marché européen des ETF et des fonds indiciels.
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Par la rédaction d’ETFWorld.fr
Olga De Tapia, responsable mondial des ventes d’ETF et de produits indiciels chez HSBC Asset Management
HSBC AM lance de nouvelles classes d’actions d’ETF au Royaume-Uni, en Italie et en Suisse pour son principal fonds passif à revenu fixe, qui gère plus de 12 milliards de dollars d’actifs.
L’activité ETF et Indexation de HSBC Asset Management a dépassé les 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM), reflétant son expansion rapide au cours des quatre dernières années.
La société gère actuellement 101 milliards de dollars d’ actifs 2 à travers sa gamme d’ETF et de fonds indiciels, soit une hausse de 181% par rapport aux 36 milliards de dollars de fin 2019 3, lorsque l’activité a repositionné sa stratégie de croissance passive avec l’arrivée du PDG Nicolas Moreau.
Cette croissance rapide, qui a dépassé celle du marché européen plus large des ETF et des fonds indiciels 4, a été facilitée par le développement de la suite de produits passifs de l’entreprise et le lancement de nouvelles gammes de produits axées sur la minimisation de la tracking error et des coûts pour les investisseurs, avec un historique de performances constantes.
Le succès de la plateforme est également dû à l’accent mis sur l’excellence du service à la clientèle, ainsi qu’à l’expansion de l’équipe ETF et indexation dans les domaines de la vente, des investissements, des produits et des opérations.
HSBC AM a également annoncé récemment la cotation de son plus grand fonds passif à revenu fixe, dans le cadre de sa démarche d’émission de classes d’actions cotées et non cotées pour répondre à la demande croissante de flexibilité de la part des investisseurs 5. Cet ETF a récemment été rebaptisé « UCITS ETF » pour tenir compte des exigences réglementaires en Irlande et est émis par la plateforme HSBC Global Funds ICAV. Avec un encours de 12 milliards de dollars, ce fonds deviendra le plus grand ETF UCITS Global Aggregate Bond coté en Europe et le troisième plus grand ETF UCITS Fixed Income sur le marché européen 6. Grâce à ces cotations, l’encours total des ETF de HSBC AM devrait dépasser les 50 milliards d’USD.
Croissance des actifs des ETF
Les actifs ETF de HSBC AM ont été multipliés par quatre, passant de 8,8 milliards de dollars fin 2019 à plus de 37 milliards de dollars fin mars 2024 7, ce qui représente un taux de croissance plus rapide que le marché européen des ETF, dont la taille a doublé au cours de la même période. L’entreprise possède également l’un des ETF MSCI World les plus performants et le troisième plus grand du marché, avec 9,6 milliards USD 8, ce qui démontre la capacité de la plateforme à gérer des fonds à l’échelle.
Cette forte croissance s’est reflétée dans d’éminents classements du secteur, l’activité des ETF UCITS passant de la12e place en termes d’actifs sous gestion fin 2019 à la 8e, selon ETFBook.
Croissance des fonds indiciels
Les actifs des fonds indiciels de HSBC AM ont plus que doublé, passant de 27 milliards de dollars fin 2019 à plus de 63 milliards de dollars fin mars 2024, par rapport au marché plus large des fonds indiciels européens qui a progressé d’un tiers 9 sur la même période, selon les données de Morningstar.
La société dispose désormais du plus grand fonds obligataire Global Aggregate du marché à 11,7 milliards de dollars, tandis que sa stratégie Global Islamic Equity a été multipliée par cinq depuis fin 2019, atteignant 5,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin mars 2024 10. HSBC AM dispose désormais d’une gamme de neuf fonds islamiques dans différents wrappers passifs, offrant à ses clients de multiples options d’investissement.
Les actifs des fonds indiciels de HSBC AM domiciliés au Royaume-Uni ont plus que doublé pour atteindre plus de 43 milliards de dollars d’encours sous gestion depuis fin 2019, sa stratégie indicielle américaine atteignant plus de 17,8 milliards de dollars d’encours sous gestion 11.
Olga De Tapia, responsable mondial des ventes d’ETF et de produits indiciels chez HSBC Asset Management, a ajouté : “Cette étape clé témoigne de la qualité de notre service à la clientèle et de la solidité de notre gamme de produits, qui est devenue synonyme d’expertise dans les marchés émergents et l’investissement durable. Nous avons constaté que nos produits de base continuent de recueillir des actifs à un rythme accéléré, et que nos gammes de produits durables et confessionnels suscitent un vif intérêt.
“À l’avenir, nous continuerons à donner la priorité à nos clients et à agir en tant que partenaire fiable pour eux.
Nous continuerons également à élargir notre offre afin de proposer à nos clients des produits de premier plan dans les domaines de l’investissement de base, des marchés émergents, de l’investissement durable, de l’investissement confessionnel et de l’investissement thématique, en les aidant à construire des portefeuilles avec différents profils de risque, adaptés à une variété d’environnements de marché ».
1 Les chiffres ne tiennent pas compte des mandats
2 Source : HSBC Asset Management, au 28 mars 2024
3 Source : HSBC Asset Management, au 28 mars 2024.
4 Le marché européen des ETF et des fonds indiciels a progressé de 60% depuis fin 2019 selon les données d’ETFBook et de Morningstar, tandis que les actifs sous gestion des fonds ETF et indiciels de HSBC AM ont presque triplé sur la même période. Cela équivaut à un taux de croissance annuel composé de plus de 25%, le marché plus large progressant à environ la moitié de ce taux.
5 HSBC Asset Management renomme quatre fonds indiciels avant le lancement de nouvelles catégories de parts d’ETF.
6 Source : ETFbook.com, avril 2024
7 Source : HSBC Asset Management et ETFBook, décembre 2019 au 31 mars 2024
8 Source : ETFBook et Bloomberg. Selon les 10 premiers ETF MSCI World en termes d’encours pour comparer les performances sur 6 mois et 5 ans.
9Source: Morningstar, décembre 2019 à mars 2024
10 Source : HSBC Asset Management et Bloomberg, au 28 mars 2024.
11 Source : HSBC Asset Management et Bloomberg, au 28 mars 2024
Source: ETFWorld.fr
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