BlackRock erweitert aktives ETF-Angebot um KI- und Faktor-Exposure

Von Redaktion ETFWorld.de

Jane Sloan, EMEA-Leiterin für globale Produktlösungen bei BlackRock

Jane Sloan sagte: „Mit diesen neuen Fonds kann BlackRock europäischen Investoren aktive ETFs sowohl mit systematischen als auch mit fundamentalen Anlagestrategien anbieten. Die Einführung eines aktiven ETF als Teil unserer bestehenden KI-Suite bietet Kunden die Möglichkeit, ihr Engagement mithilfe der für sie am besten geeigneten Wrapper anzupassen.“

Der iShares AI Innovation Active UCITS ETF (IART) verfolgt dieselbe Anlagestrategie wie der BGF AI Innovation Fund, der im Dezember 2024 in Europa aufgelegt wurde. IART baut auf der bestehenden europäischen KI-Suite von BlackRock auf, zu der auch zwei Index-ETFs gehören (der iShares AI Infrastructure UCITS ETF (AINF) und der iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (AIAA)).

IART zielt auf ein Engagement in der gesamten KI-Wertschöpfungskette ab und ist ein relativ konzentriertes „Best Ideas“-Portfolio, das aus 20 bis 40 Aktien besteht. Der ETF wird aktiv von Tony Kim und Reid Menge verwaltet, die die Fundamental Equities Technology Group von BlackRock leiten. Der Fonds ist an der LSE, Euronext und Xetra mit einer TER von 0,73 % notiert.

Investitionen in KI-Infrastruktur – von Hardware über Cloud-Computing und Chips bis hin zu KI-gestützten Anwendungen, von virtuellen Assistenten bis hin zu automatisierten Geschäftslösungen – werden in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich erheblich zunehmen und bieten strategische Möglichkeiten für Investoren, die nach Innovation und langfristigem Wert streben.

BlackRock bringt heute außerdem den iShares World Equity Factor Rotation UCITS ETF (FACT) auf den Markt, eine systematische Anlagestrategie, die darauf abzielt, den breiten globalen Aktienmarkt zu übertreffen, indem sie taktisch auf historisch belohnte Faktoren setzt und dabei proprietäre Erkenntnisse nutzt.

Der neue Fonds baut auf der umfangreichen Factor-UCITS-ETF-Palette von BlackRock auf und bietet Anlegern, die Faktorstrategien suchen, eine erweiterte Auswahl an Portfolio-Tools.

„Wir glauben, dass das Angebot einer globalen und dynamischen Faktorstrategie über den Konjunkturzyklus hinweg diversifizierte Renditequellen erschließen kann„, so Ahmed Talhaoui, Leiter der Blackrock Systematic Group (BSYS) für EMEA und APAC. “Durch die Kombination aus menschlichem Know-how, Big Data und modernsten Technologien wird FACT Anlegern den Zugang zu Alpha-Möglichkeiten erleichtern, indem es effektiv in die Faktoren investiert, von denen eine Outperformance erwartet wird.“

Faktoren sind weitreichende und anhaltende Treiber der Marktrendite und des Marktrisikos, wie z. B. Momentum, Value oder Quality. In der Vergangenheit haben sie langfristig hohe Renditen bei günstigeren Risiko-Rendite-Profilen erzielt. FACT zielt darauf ab, Alpha durch Faktorrotation zu generieren, indem diversifizierte langfristige Stilfaktorprämien angestrebt und kurzfristige Zyklizität durch dynamische Faktorneigungen gesteuert werden.

Durch eine Bottom-up-Aktienauswahl bewertet das Team das Alpha-Potenzial jeder Aktie und beurteilt, ob die Faktor-Exposures der Aktie mit dem taktischen Ausblick für jeden Faktor übereinstimmen, wobei ein systematischer und datengestützter Prozess befolgt wird. Das Portfolio wird dann durch die Kombination mehrerer Faktoren mit den Aktien aufgebaut, die ein höheres Exposure gegenüber günstigeren Faktoren aufweisen, die stärker gewichtet werden, wodurch die kurzfristige Zyklizität gemildert wird und eine robuste Strategie für schwierige Marktbedingungen bereitgestellt wird.

Der Fonds wird sein Engagement im Laufe der Zeit variieren und versuchen, kurzfristige Alpha-Chancen zu nutzen, mit schätzungsweise 150–250 Beteiligungen und einem erwarteten jährlichen Umsatz von > 100 %.

Der ETF wird aktiv von Philip Hodges, PhD, BlackRocks Head of Investments for Factors, und He Ren verwaltet. Der Fonds ist an der LSE, Euronext und Xetra mit einer TER von 0,30 % notiert.